新制造是什么？2016年10月，馬云在阿里云棲大會上提出“五新”戰略，即新零售、新金融、新能源、新技術、新制造，其中新制造一經提出備受關注，其它四新最終都會服務于新制造。新制造的提法順應了近年來全球制造業的變革浪潮，也迎合了中國制造資源整合升級的發展趨勢。
在東灘顧問看來，新制造主要表現為產品市場、產業技術、使用場景的變革，比如面向用戶的柔性化制造，從自動化到智能化的制造，制造業與服務業的深度融合，以及利用工業互聯網重組制造資源等等。下面我們結合重型卡車這一傳統產業來做一下分析。
一、新的產品市場
重卡行業產品市場的變革最為直觀，主要看工程車、專用車、物流車等不同類型產品的市場變化和發展趨勢，包括結構性的市場機會、新生代的個人用戶、機構用戶市場擴大。
1、產品市場1：未來總體增長空間有限，但近幾年市場發展可期
重卡市場總體呈現波段式發展態勢，經過1.0階段快速增長、2.0階段結構調整，現在已到了精細運營的成熟發展階段。2017年以來，重卡全國實施國五排放標準，以及相關新監管政策的推行，帶動重卡銷量創了新高。2019年重卡累計銷售117.4萬輛，同比增長2.3%，連續三年銷量突破110萬輛大關，但這種勢頭難以持久。
從近幾年看，重卡行業還會有較好的市場表現，主要原因有三：一是國三排放標準的車輛淘汰帶來的增量；二是車輛更新需求強勁；三是后疫情時代出臺的適度寬松的貨幣政策以及大型基建工程投入提升帶來的機會。
從長期來看，國內中重型貨運卡車總體增長空間有限。主要原因有三：長期來看國內的基建投資增速放緩；推進大宗貨物運輸“公轉鐵、公轉水”為主攻方向；物流客戶組織化提高和共享貨運平臺的興起，使零散運力集中化，促進了單車的運輸效率提升，進而降低了貨運市場的需求規模。
2、產品市場2：細分產品、市場客群結構演變帶來新的市場機會
一方面，細分產品市場呈現結構性機會。牽引車、載貨車、自卸車、專用車，產品不斷細化，呈現不同的市場機會。比如國內多式聯運體系的發展，助推牽引車市場的發展；消費轉型升級，促進快遞運輸、冷鏈等細分市場增長；國內推進新基建計劃，將拉動工程類重卡需求增長；城市垃圾分類處理，帶動環衛車市場需求的明顯增加。另一方面，市場客群結構演變帶來新的市場機會。機構客戶、平臺客戶、新生代用戶等，對產品提出個性化和定制化需求。行業頭部客戶集中度不斷提高，運輸效率提高；借助互聯網進行貨運組織的平臺客戶快速涌現；新生代客群要求主機廠更加關注用戶個性需求；與大客戶運營合作，需要提供定制化解決方案。
3、企業分析：行業主流廠商格局基本穩定，第二、三梯隊廠商競爭激烈
行業主流廠商格局基本穩定。2019年我國重卡前四強企業一汽解放、東風汽車、中國重汽、陜汽集團合計占據國內75.3%的市場份額，其中一汽解放和東風汽車重卡市場占有率均超過20%。
第二、三梯隊廠商競爭激烈。主要表現為：產品的同質化明顯，爆款產品各領一時風騷；價格競爭進入紅海；經銷商和服務網絡是增加市場份額的主要手段。重卡行業進入精細經營時代，內部管控和供應鏈管理能力成為提升產品毛利率空間的關鍵。
二、新的產業技術
產業技術創新分為改進性創新和革命性創新，革命性創新主要表現為“輕量化、新能源、智能化、網聯化”四化技術對重卡行業帶來的變革，新一輪科技變革期與重卡轉型期相互交匯推動重卡行業變革。
1、技術創新1：從改進性創新看，出現了兩大產業轉型趨勢
從技術引進向注重自主研發轉型。從技術引進模式、合資公司模式、股權入股模式等，越來越多的主流重卡企業開始重視自主研發創新，不斷向上游發動機、車橋等延伸。一汽集團、東風汽車、中國重汽、華菱星馬重卡產業鏈布局完整，擁有自己的發動機、變速箱、車橋等核心零部件，北汽福田、上汽紅巖、江淮等也有自己的發動機。從低價值競爭向高價值競爭轉型。重卡產品市場高端化趨勢明顯，產品逐步向大馬力、舒適型、智能化轉型；聚焦產品全生命周期成本（TCO）的優化，滿足物流全工況的需求，通過節油、可靠、安全、舒適、智能等科技優勢打造中高端重卡產品。盤式制動系統、EBS、半/全自動變速器、空氣懸掛技術等逐步應用到重卡產品中。
2、技術創新2：新能源、智能化、網聯化等新技術推動重卡行業變革
新型卡車技術將推動重卡產業深刻變革。傳統卡車企業面臨新能源、智能化、網聯化的沖擊與挑戰，卡車運輸業即將迎來一場顛覆性的變化，貨運代理商、卡車制造商和物流公司紛紛轉向自動化、電氣化和數字化。原有的競爭格局可能在新能源汽車領域全面重塑。 ?2017年，特斯拉推出電動卡車Semi發展計劃，已經獲得了來自沃爾瑪、快遞公司DHL、啤酒生產商百威英博、百事可樂、聯合包裹服務公司等多家公司的訂單。
?比亞迪公司已經形成了覆蓋牽引車、專用車、輕型卡車等純電動卡車產品的完整體系，包括Q1純電動半掛牽引車、T8純電動洗掃車、T10系列自卸車/工程車/專用車等。
?圖森未來創辦于2015年，主打無人駕駛卡車貨運AI公司，已建設曹妃甸港口自動駕駛卡車試驗基地，是全球首家估值超過10億美元的無人駕駛卡車公司。圖森未來宣布與德國汽車供應商采埃孚（ZF Group）建立全面的合作伙伴關系，進一步推動無人駕駛卡車的技術研發和商業化落地。
三、新的使用場景
隨著互聯網＋的迅猛發展，重卡產品的使用理念和場景正在發生變革，可以用“用戶思維，共享思維，運營思維、跨界思維”來概括描述這些變化。重卡行業與物流行業融合發展，加速行業整合期的到來。
1、使用場景1：與后端運營融合發展重塑重卡行業經營模式
在過去，重卡整車廠的運營是以4S店/經銷商銷售服務、個體/車隊使用、重卡買賣為主的模式。在未來，客戶結構和物流模式升級，決定重卡行業經營模式將強化與后端運營的融合發展，更加關注定制化的產品和服務。
?大客戶“集中采購、定制購買”模式，重卡企業與物流企業合作，不斷優化產品，提高運營效率；
?中重卡運營商融資租賃模式等，引入工業互聯網和供應鏈金融，實現更加靈活的卡車銷售模式；
?線上線下服務網絡整合模式，渠道扁平化和網絡化成為卡車經營的未來趨勢，如三一重卡的互聯網卡車模式；
?端到端一體化物流解決方案，比如燃料電池中重卡車、無人駕駛卡車在礦山、港口等封閉場景運營，或者固定線路運營。 三一集團進入重卡領域，開創性實施互聯網卡車的營銷模式，不設經銷商而只有線下體驗店，低價戰略讓大馬力卡車走下神壇。通過建立“紅色聯盟”，精簡生產人員、取消售車中間環節、售后服務加盟制，將產品的成本降至最低。三一重卡自2018年5月上市，實現了一年即突破1萬輛的驕人業績。
三一重卡建立了卡車群體自己的生態圈：一是打造“駕運平臺”，為車主、無車司機，提供司機代駕的專屬服務，通過駕運平臺找到個體司機完成異地貨運服務，平臺擁有雙方信用、技能、服務的評價體系。二是建立卡車驛站，承擔司機停車、加油、生活、住宿、洗漱、休息等一系列路途服務項目。三是規劃成立全國卡車司機聯盟，把全國萬千卡車司機團結起來，以工會組織的形式，最大程度上代表全國卡車司機的利益。
2、使用場景2：工業互聯網和用戶大數據將成為重卡行業核心資產
在過去，重卡整車廠的核心資產是研發/制造能力，主要包括整車集成開發能力、完整的供應鏈體系、汽車售后維保服務等能力。在未來，重卡整車廠的核心資產轉變為工業互聯網和用戶大數據的管理能力。
?研發生產服務一體化：物流企業、機構用戶直接定制產品和服務，零部件企業共同參與重卡研發和交付全過程；
?重卡后服務價值挖掘：構建智慧運力管理平臺，為用戶提供全生命周期的管理，協助用戶更好地使用和保養卡車；
?數據驅動的運營管理：重卡企業與物流企業開展合作，參與運行大數據、智能化管理的開發及應用。 一汽解放是重卡領域的老兵，近年來正積極向智慧交通運輸解決方案提供商轉型，在夯實傳統業務的同時積極布局新能源卡車領域，構建智能化生態圈，并以智慧車輛為載體、智慧生態為平臺、智慧動力為牽引，推動解放轉型升級。
一汽解放推出“解放行”和“領航員”兩套車聯網系統，以車為中心，通過信息將人、路、貨、廠、倉、站、家串聯起來，目前已上線服務車輛接近20萬輛。解放研發的哥倫布智能車運營平臺，主要聚焦港口、礦區、封閉園區、工廠物流、干線運輸、城市配送、快速公交、機場運輸、城市環衛九大應用場景，聯合運營合作伙伴，共建多元化、開放性的商業合作模式；目前在自動駕駛、智能編隊、無人環衛、智能港口ICV等取得一定成果。
重卡產業將迎來價值鏈變革的新時代
智慧運力組織引領整個重卡產業價值鏈變革。目前重卡利潤重心還主要集中在產業鏈前段，未來將轉向新型重卡技術供應商、后市場運營服務板塊，大型物流企業、重卡共享平臺、貨運交易平臺等，無人駕駛卡車技術、動力電池技術等提供商，將促進卡車價值鏈的重塑。重卡整車廠應擁抱智能化、整合行業資源以鞏固價值鏈地位。
在線客服